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銷售管理軟件怎么開始使用?

2024-1-20 官網 閱讀 11218

銷售管理軟件SuperCRM6.0我已安裝好,我該如何開始使用SuperCRM6.0?
  首先開始您的系統初始化過程,初始化步驟如下:
第一步:設置您的組織結構信息。設置公司業務部門,您可根據公司的具體情況設置部門的結構。 最后設置操作員(員工)信息:

 第二步:設置系統安全性。  
進入[系統設置=>安全性設置=>角色權限設置]您可配置多個角色,不同的角色具有不同的管理權限,您可點擊[角色權限設置]菜單,您可看到角色權限列表,對要配置的角色點擊角色權限列表中的序號,即可對每種角色對應的功能權限進行設置,一般情況下,操作員對業務模塊具有“瀏覽”“增加”“刪除”“修改”以及設置具有操作全部記錄還是只能操作自有記錄的權限。
    接下來您可進行操作員角色的分配:系統角色權限配置結束,您可為每個操作員分配一種角色,操作員即具有此角色權限,您可分配的操作員的數目根據您購買的SuperCRM的不同版本有所不同,比如五用戶版本,您只能為五個操作員授權五種不同的角色。
    設置完畢,您可用不同的用戶帳號登陸,您可看到不同角色的帳戶登陸系統后,具有不同業務菜單和進行不同的業務管理功能,到此為止。

第三步:設置產品和服務
    進入[系統設置=>產品=>產品分類設置],您可自由定義產品和服務分類樹,并可隨時對產品和服務分類進行修改。
    設置產品:產品分類設置完畢,您可點擊產品設置,在左邊出現產品分類樹,請點擊產品分類的最后一級,您可看到該分類下的所有產品列表,點擊“增加”按鈕。輸入相關產品信息。
第四步:設置報價單及相關模板
    如果您使用的是我們標準版以上的版本,您可使用我們報價單模板自由定義功能,一般情況下,您可使用我們為您準備的標準的報價單模板,當然您也可以根據您的需要定義報價單格式,當然您也可用同樣的方法定義合同,訂貨單,送貨單,聯系模板等。

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