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紳域國際選擇SuperCRM,拓展國內渠道

2024-7-6 官網 閱讀 16887

      紳域國際是專注提供環球金融產品及提供一站式財富管理服務,是香港太陽國際金融集團在中國大陸的唯一代表,致力于為內地投資者開拓一條樂享優越海外投資機遇的便捷通道。

      紳域國際同步建立一流高效的財富管理顧問團隊,充分利用產品優勢,為客戶量身打造貼心的可行的高回報理財方案。

      借力于太陽國際金融集團的雄厚實力和全面業務能力,紳域國際能廣泛接觸和獲得海外頂尖機構發行的保險、基金等多元投資理財產品,并將其全方位展示給客戶,讓客戶能充分了解海外優質理財產品的特色和優勢,從而豎立更先進的投資理財觀念。

     與此同時,公司貼心設立投資移民與海外升學顧問以及私人銀行服務,為客戶提供高效,優質服務。

     為幫助客戶更多客戶將眼光放得更遠,令客戶能接觸世界真正富人與投資者所選擇的投資產品,紳域國際必須采用特色的渠道銷售模式,以更好地滿足客戶的需要,因此管理層決定采用CRM系統來實現渠道信息,客戶信息,客戶產品信息,服務信息的集中高效管理,經過多方的選型比較,最終確認采用基于SuperCRM的平臺化產品來架構整個渠道銷售體系,目前基于SuperCRM的銷售系統已搭建完畢,主要實現渠道數據,客戶檔案,客戶產品,客戶服務記錄的無縫導出,導出,  渠道的多級管理體系,客戶產品到期提醒,顧問銷售業績統計,優惠政策的實時彈窗等。系統目前已調試完畢,擇日上線運行。

       通過CRM系統提供的銷售管理解決方案,并透過專業的財富管理顧問團隊為客戶量身打造開放的投資平臺和合適的資產管理方案,相信紳域與客戶將攜手共進,實現財務愿景,成就美好未來。

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