CRM中的訂單包括合同或銷售單,合同一般用于首次成交的工程項目或大宗貿易需簽訂合同的交易,這種交易一般有更多的交易條款,以保護雙方的利益.銷售單用于小額的不需要簽訂合同的比較簡單的貨品交易.CRM中生成合同或銷售單有三種方法.

   方法一:由報價單生成而來,當業務員在CRM系統中做了報價,報價經客戶確認后,可以轉為合同.如下圖所示:

   方法二.通過向導式訂單系統來生成銷售單,如下圖所示:

   方法三:通過錄入的方式來生成合同和訂單,如下圖所示:

  合同基本信息添加完畢，就可以對合同中的貨品進行編輯，操作方法是在合同列表界面中點擊合同編號打開某個合同，在其子菜單中有一個叫“產品列表”子菜單.