CRM系統(tǒng)中的報價單等單證格式是如何設置的?系統(tǒng)提供了種類較多的報表輸出,如報價單,銷售單,合同,送貨單,服務工單,采購單,收貨單,費用報銷單等,為了滿足企業(yè)業(yè)務的需要,SuperCRM客戶管理系統(tǒng)提供了單證模板自定義功能,你可自由定義這些模板,系統(tǒng)會根據(jù)業(yè)務模板生成相應的報表,并可打印輸出.以下以報價單定義為例舉例說明,點擊系統(tǒng)設置=>系統(tǒng)自定義=>報表定義=>報價表定義,可看到報價單模板列表,如下圖所示:

 
(圖1)

點擊序號為5的報價單模板.出現(xiàn)如下的模板定義界面,你可看到一彈出小窗口,其中顯示需關聯(lián)到模板的所有字段名,,點擊字段中文名,就可把此字段關聯(lián)到模板,當進行報價單輸出時,系統(tǒng)會自動匹配相關字段,并晶粒示相關內容.如收文單位將自動關聯(lián)到報價單中相關客戶名稱.其它如此類推.即可依模板生成所需報價單.
如果你新定義了一個數(shù)據(jù)表,為了在彈出的小窗口中出現(xiàn)關聯(lián)到模板的字段名,你必需把此表的報表定義標志置為是,如我們可以查找到客戶表,可以查看其標志,在數(shù)據(jù)表的[ 附加說明 ] 表單組中,其報表定義標志為是,如下圖所示:
 
(圖2)

同時如果要顯示需關聯(lián)的字段,則需把字段的報表標志也設為”是”:如下圖所示
 
(圖3)

把字段的報表標志設置完畢,就可看到小窗口中已出現(xiàn)相關字段了.如客戶信息表中有聯(lián)系人,客戶編號,客戶名稱等.
模板字段定義好后,需要把這些字段與模板建立關聯(lián),如下圖所示(4.),你可看到新報價單模板內容,其中已引用了好多變量,如[[1782&ci_companyname]],[[1151&pr_customid]]等,這些都是字段變量,當生成報價單時,SuperCRM會依這些變量從數(shù)據(jù)庫中自動匹配,提取出報價單所關聯(lián)的客戶名稱等.并生成正式的報價單.如下圖4.5所示.
 
(圖4)
 
(圖5)