在CRM軟件中客戶管理分為新建客戶,潛在客戶,成交客戶,所有的新建客戶必須經過審核后才能成為潛在客戶,因為在我們以前的客戶實施過程中,業務員出于應付上級檢查或圈地行為收集回來的客戶大多是殘缺不全的,所以我們在系統實施過程中要求收集回來的客戶資料先進入新建客戶模塊,當業務員通過各種渠道把資料完善后,可以提請上級審核.審核流程可以由系統管理員設置好,審核完畢成為潛在客戶,成為潛在客戶后,業務員才可以進行業務跟進.這樣可以保證進入系統的資料都是比較完整,真實可靠的.系統初始設置的審核流程如下圖所示,用戶可以根據自已的流程進行調整:

成交客戶為已購買產品的用戶,也即已簽合同或已開銷售單的客戶,系統會根據該客戶的訂單情況自動轉為成交客戶.通過這樣的分類,就可以把客戶資料進行有效的管理.