CRM系統(tǒng)目前能進行哪些方面的自定義?自定義是目前CRM系統(tǒng)最基本的一個特征,通過自定義可以根據(jù)用戶的需求進行快速地實施,快速地滿足客戶的要求,因此CRM系統(tǒng)具有的靈活重定義功能就顯得非常重要,CRM系統(tǒng)現(xiàn)所實現(xiàn)的自定義功能如下:

1.可以自定義所有管理表單的字段,也即欄位,可以自由控制字段是否必填項,是否允許輸入字符,控制字段顯示的位置,是否在瀏覽列表的時候顯示,是否對字段進行分組,可以定義下拉框類型的字段,也可以定義支持HTML超文本編輯器的輸入框,可以定義字段是否為聯(lián)絡方式字段,比如是電話號碼,傳真,郵件,手機號碼,網(wǎng)址等,當定義了聯(lián)絡方式類型時,在該字段的旁邊將自動關聯(lián)相應的聯(lián)絡方式,可以直接撥打電話,發(fā)送郵件,發(fā)送短信,瀏覽網(wǎng)址等.字段定義的界面如下圖所示:

2.模塊自定義:系統(tǒng)中的模塊可以自由地進行增加,刪除,修改,移動組合,可以定義一級模塊也可以定義子菜單模塊.模塊的顯示順序也可以自由定義.

3.流程可以自由定義:流程之重要做為企業(yè)管理者都會感覺到,企業(yè)里的相關工作都是由一系列流程來完成的,SuperCRM系統(tǒng)可以根據(jù)你的需要自由定義流程.

4.單證模板自定義:CRM系統(tǒng)里用到的單據(jù)格式如報價單,合同,銷售單,投訴單等都可以定義的,定義好后,在報價,合同,發(fā)貨的時候,可以直接調用這些單據(jù)格式生成相應的單證,單證可以是WORD格式,EXCEL格式,HTML格式,PDF格式.

5.表單可以自定義運行規(guī)則,比如在開具合同明細的時候,需要進行單價*數(shù)量=金額的計算,CRM系統(tǒng)可以通過定義Javascript的函數(shù)實現(xiàn)類似的計算,如下圖所示: