CRM系統(tǒng)安裝好后要進行哪些設置?
SuperCRM客戶管理系統(tǒng)具有很好的擴展性和適用性。您在安裝完畢后,為了讓系統(tǒng)更符合您公司的流程和業(yè)務特點,必須對系統(tǒng)進行初始化設置,然后系統(tǒng)才可以正式投入使用,一般需要設置以下幾個方面:
1、在您第一次使用之前,請初始化系統(tǒng)基礎數據,需要初始化的系統(tǒng)數據如下:
1.1在系統(tǒng)管理員admin的身份進入系統(tǒng),進入[系統(tǒng)管理=>組織結構=>部門結構],請按貴司的組織結構設置部門
1.2進入[系統(tǒng)管理=>組織結構=>職位結構],請按貴司的職位結構設置職位結構
1.3設置操作員:系統(tǒng)為您預設了一些操作員帳號,這些操作員帳號您可以馬上使用,并可點擊系統(tǒng)操作界面的左上角的操作員名修改密碼。
1.4設置操作員角色:系統(tǒng)可以不同的操作員設置不同角色,不同角色的用戶具有不同的用戶權限,您可在[系統(tǒng)管理=>安全性設置=>操作員角色分配]為各操作員分配角色。
2、系統(tǒng)流程的設置;
具體的設置方法,您可以到我們的下載中心下載一些視頻資料進行了解,里面有視頻培訓和圖文講解。
視頻下載地址:http://m.gh6927.cn/SuperCRM6.0Download/CRM_demo_flash.rar
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