在CRM客戶資料管理中,經常會遇到客戶檔案重復的問題,重復的客戶資料,導致數據不致,不便于對客戶進行有效的管理,為此CRM系統(tǒng)中提供了客戶合并模塊,用于合并重復的客戶資料,比如現在系統(tǒng)中有二條重復的客戶資料,則系統(tǒng)提供的客戶資料合并工具可以把其中一條客戶資料刪除,并把此客戶關聯的相關內容關聯到留下的客戶名下.

客戶合并的功能在客戶列表=>工具=>客戶合并下方.操作過程是,先用關鍵字檢索功能檢索出同名的記錄,然后點客戶合并,按提示合并記錄即可.

選擇要保留的客戶檔案,完成合并